El ardid de la Musaraña comienza a tejer su argumento entre los bellos paisajes cántabros a mediados del siglo XX, con una romántica e inaudita entrevista en la que Ismael, a sus doce años, va a proponer a Noemí, con dos menos que él, volver a citarla trascurrida una década para hacerla su esposa, terminada la carrera de abogado, rogándola encarecidamente, guardarlo en absoluto secreto.
Dicha carrera será costeada por el padre de Noemí, Don Abraham Moliner y Cifuentes, debido al agradecimiento que debe al de Ismael, su chófer particular, por haberse jugado la vida para salvarle de una muerte segura.
Pero el destino arrebatará a sus padres en plena adolescencia. Amarga circunstancia por la que Don Abraham se hará total cargo del chiquillo.
Así, Ismael llegará a lograr la meta soñada con la que anunciar junto a Noemí el oculto compromiso. Los preparativos de boda se aceleran, aunque, de repente, Don Abraham fallece. Mas, a pesar del triste acontecimiento, la ceremonia se va a oficiar en la fecha prevista, con total intimidad. Pero quince días antes, será la novia quien le pida una cita a su futuro esposo para romper con la promesa que se hicieran de niños. Ismael se sentirá morir, sin posibilidad alguna de poder rebatirla y menos aún de aborrecer al que va a convertirse en su adversario
