Chilam, hijo de un rey azteca, empieza su peregrinación desde la Ciudad el Gran Lago hasta el Valle Encantado. Pero nadie debe reconocer su verdadera identidad. Kalim, comandando su flota vikinga y con la dulce compañía de su hija Walmi, zarpa rumbo a mares desconocidos. Por fin, un ciclón les hace naufragar en las costas de la tierra de Chilam. Dos culturas se encuentran cara a cara..
