Kim Hani, una gumiho antes conocida como el infame Zorro Escarlata, ha dejado de devorar almas y ahora trabaja en una cafetería y se dedica a molestar a un dios embaucador muy irritante. La deidad en cuestión es Seokga el Caído, quien, exiliado del reino celestial, trabaja en el reino mortal para ganarse la redención. Y cuando un poderoso demonio amenaza con acabar con todo, el emperador le ofrece un trato: si Seokga elimina al demonio y al esquivo Zorro Escarlata, será perdonado. Hani, sin embargo, no piensa dejarse atrapar, y tiene una estrategia que ni siquiera el dios del engaño verá venir: formar equipo. Ayudará a que Seokga se ocupe del demonio, pero le saboteará para que no descubra su identidad secreta. Pero, cuando una inevitable atracción una al dios y a la gumiho, ¿podrán mantenerse unidos para evitar el apocalipsis, o permitirán que sus secretos destruyan lo que hay entre ellos... y al mundo entero?