Inu-yasha y sus compañeros logran acorralar a Môryômaru, la armadura que protege el corazón de Naraku, pero finalmente lo dejan escapar. En ese momento, Inu-yasha descubre que Kikyô y Kohaku están juntos, y le duele pensar que Kikyô pretende usar el fragmento que mantiene con vida a Kohaku para derrotar a Naraku. Por otro lado, ante Sesshômaru, herido tras su feroz batalla contra Môryômaru, aparece Tôtôsai?
