Segunda mitad de los años sesenta, Kyûshû, Japón. Kaoru, recién llegado a un nuevo instituto, conoce al conflictivo Sentarô y traban amistad gracias al jazz. A pesar de que sabe que a su compañera de clase Ritsuko le gusta Sentarô, Kaoru se le declara y esta le da calabazas. No obstante, con el tiempo, el cariño que siente Ritsuko da un vuelco inesperado... ¿Qué ocurrirá con el amor de Kaoru?
