Ha pasado un año desde que Tamsyn pasó de ser la enemiga de Fell a la esposa por la que él se sacrificó. De ser una chica normal a convertirse en la mejor esperanza de Penterra para evitar que la magia desaparezca para siempre.
Con Fell arrancado de su lado en las peligrosas y turbulentas nieblas de los Crags, Tamsyn se encuentra sola entre la manada de dragones. Como una forastera que aprende a sobrevivir en su nuevo hogar, entrena hasta que sus músculos ardeny su sangre se derrama. Y poco a poco, surge una guerrera.
Pero, ¿está Fell realmente fuera del alcance de Tamsyn? Su vínculo la atrae, al igual que el feroz impulso de proteger tanto a los humanos como a los dragones de un enemigo implacable decidido a destruirla a ella y a toda la magia.
La magia se agita en la oscuridad, fortaleciendo a todos los que creen en ella. Pero, ¿será suficiente para salvar a la manada, al reino y a un amor destinado a perdurar durante siglos?