En esta esperada secuela de La bruja de Babilonia, John Madison viaja a Londres para adquirir en una subasta un excepcional libro italiano del siglo diecisiete de cuentos de un cliente anónimo. Madison es advertido acerca de la malévola historia del libro. Antes de que pueda entregárselo al comprador, es atracado por un misterioso hombre que dice ser el autor del libro.
Cuando su cliente desaparece y se cuestiona la procedencia del libro, Madison tiene que sumergirse en la aristocracia europea y los coleccionistas de libros.
A medida que algunos cuentos de hadas con orígenes oscuros se hacen reales, Madison descubre que un cuento sobre un niño contiene un hechizo de necromancia y que lleva a la fuente de una plaga mortal mesopotámica.
