Julio, 1936.
En el sur de España, Ermo, un niño de la calle, se esconde en el carromato de un mago con el deseo de viajar y ver mundo.
Así comienza su viaje a través de una España devastada por el odio.
Para Ermo el sueño pronto se convertirá en una pesadilla...
Lo que está comenzando, dará lugar a tres años de Guerra Civil y treinta y seis de dictadura.
Sidi, Luz y Ermo, a su regreso del frente de Aragón, encontrarán una Barcelona afectada por la guerra y llena de refugiados.
La solidaridad comienza a organizarse...
