Cuando examina el cadáver de Cyrus Wilkins, bajista de jazz por las noche y contable de día, muerto de un ataque al corazón durante una actuación, el detective de Scotland Yard y aprendiz de mago Peter Grant no puede evitar fijarse en que la muerte de Cyrus tuvo causas sobrenaturales. Peter descubrirá una amenaza muy real que lo llevará hasta su padre, el trompetista Richard «Lord» Grant.
