Historia llena de poesía e humor de un viejo payaso jubilado que sigue haciendo sonreír a los niños. El payaso Pippo no puede acostumbrarse a la idea de que ya no podrá hacer feliz a la gente. Finalmente encuentra un nuevo trabajo en un hospital infantil. En esta historia la amistad y la risa ayudan a vencer una enfermedad. Tierno y feliz encuentro entre un niño enfermo y un viejo payaso. Las ilustraciones son muy expresivas y muestran los diferentes sentimientos y sensaciones del payaso con espacios grandes pintados en rojo, negro o blanco que subrayan más las acciones.
El autor trata discretamente un tema muy delicado. La intensidad dramática de este libro es atenuada por el estilo humorístico de los dibujos.