Castilla está envuelta en la guerra civil que enfrenta al rey Enrique con su hermano Alfonso por la posesión del trono. Los partidarios de ambos buscan aliados no sólo en la misma Castilla sino entre otros reinos dentro y fuera de la Península, incluso en el seno de la Iglesia.
Galicia es una región hostil al orden. Los pequeños señores feudales se enfrentan entre sí y en contra de los villanos; las ciudades reclaman justicia al rey y se organizan en hermandades.
Los dos candidatos al trono aspiran ganar a su causa la voluntad de los gallegos.
Un emisario lleva un mensaje secreto a Lugo, pero muere de forma inesperada en el camino. Un joven porquero descubre la oportunidad de viajar y decide aprovecharla sustituyendo al mensajero. Un caballero llamado Beltrán anda en busca de éste. Una misteriosa dama espera un importante presente.
