Rangetsu vuelve al palacio como el primer oficial semihumano del ejército. Tras su reencuentro con Tenyô, ambos prometen casarse. Ninguno sabe si ese deseo se cumplirá, pero han sellado el juramento de emprender el camino hacia el mañana. Tenyô pone en marcha reformas de mejora con las que eliminar las diferencias insalvables entre humanos y semihumanos. Pero las naciones vecinas, descontentas con el cambio, se movilizan. Empiezan a soplar vientos de guerra...
