"Tras los acontecimientos de ""El dragón verde"", Usagi y Yukichi siguen en las nevadas cimas de las montañas del norte de Japón. Se ven atraídos hasta la cabaña de una extraña ermitaña que les permite pasar allí la noche. Mientras tanto, el maníaco Jei y su familiar, Keiko, siguen el rastro de Usagi. Se topan con la guarida de unos bandidos y someten al grupo de canallas y ladrones.
